W pałacu w Malgacie życie króla Aja dobiega kresu, a wraz z nim chyli się ku upadkowi potężna osiemnasta dynastia egipskich władców. Jednak detektyw tebańskiego oddziału tajnej policji Medżaj ma inne zmartwienia. Nie dość, że ulice miasta zalewa coraz większa ilość opium, to jeszcze z rąk tajemniczego zabójcy z mieczem giną kolejne ofiary. Gdy jedną z nich pada przyjaciel Rahotepa, ten zrozpaczony przysięga zemstę. Lecz królowa, by ratować kraj i dynastię, opracowuje ryzykowny plan, a misję jego wykonania zleca Nachtowi i detektywowi. W kraju Hetytów Rahotep wpadnie na trop zabójcy, lecz nie wszyscy wrócą żywi z tej wyprawy...